1980 год. Хилари — женщина средних лет, живущая в маленьком приморском городке на юге Англии. Она работает начальницей смены в кинотеатре Empire, который, к сожалению, переживает трудные времена. Несмотря на то, что работа приносит ей удовольствие, Хилари не интересуется фильмами и никогда не смотрит их, предпочитая оставаться в тени экранов. Её жизнь полна одиночества, которое лишь немного смягчается безрадостными отношениями с женатым директором кинотеатра, где она работает. Эти мимолетные встречи не приносят ей ни счастья, ни удовлетворения, но и их она не может оставить.
Всё меняется, когда в Empire устраивается Стивен — харизматичный чернокожий молодой человек. Между ними завязывается роман, который открывает Хилари новые горизонты и чувства. Их отношения становятся источником радости и вдохновения, позволяя ей взглянуть на жизнь под другим углом. Однако, в условиях предрассудков и социального давления, их любовь сталкивается с множеством испытаний. Хилари должна решить, готова ли она рискнуть всем ради счастья и свободы, или останется в привычной, но невыносимой жизни. Этот фильм — о поисках любви и принятии себя в мире, полном предрассудков и ограничений.