Феликс — человек с необыкновенной памятью, который всю свою жизнь использует этот дар для криминальных схем. На протяжении последних лет он работает на вице-губернатора одного из крупных городов Приморья, участвуя в разработке масштабных афер. Однако всё меняется, когда он встречает байкершу Юлю. Эта встреча становится поворотным моментом в его жизни, и Феликс решает оставить прошлое позади, начать всё с чистого листа. Но вице-губернатор, осознавая ценность своего сотрудника, не собирается его отпускать. Он готов пойти на крайние меры, чтобы сохранить Феликса в своих руках, и поручает своим подчинённым устранить Юлю. Ужасная новость о её смерти потрясает Феликса и пробуждает в нём жажду мести. Он решает дать показания против вице-губернатора в суде. В рамках программы защиты свидетелей ему делают пластическую операцию, меняют имя и отправляют в Петербург. Теперь он — Сергей, и у него есть шанс начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его так легко. Феликс должен найти в себе силы, чтобы преодолеть тёмные стороны своей жизни и справиться с последствиями своих решений.
