Нил Кэффри — обаятельный и хитроумный преступник, который на протяжении долгого времени оставался в центре внимания правоохранительных органов. Его вечным соперником является агент ФБР Питер Бёрк, который, наконец, удается поймать Нила после долгих преследований. Однако, когда Кэффри сбегает из тюрьмы в поисках своей пропавшей любви, Бёрк вновь оказывается на его следу. Вместо того чтобы отправить Нила обратно за решетку, агент принимает неожиданное предложение: Кэффри может помочь в поимке самых изощренных преступников, которых невозможно поймать традиционными методами.
Понимая, что уникальные навыки Нила и его глубокое знание преступного мира могут стать ценным ресурсом в борьбе с преступностью, Питер соглашается на необычное сотрудничество. Вместе они начинают захватывающее путешествие, полное неожиданных поворотов, где тонкая грань между законом и преступлением становится все более размытой. Нил, воспользовавшись своим обаянием и умом, помогает разгадывать сложные преступления, а Питер сталкивается с моральными дилеммами, которые ставят под сомнение его собственные принципы. Их партнерство становится не только борьбой с преступностью, но и исследованием доверия, дружбы и личных жертв.