После долгих лет войны Кузьма Кадкин наконец возвращается в родное село, полный надежд и воспоминаний о том, как его ждали. Однако его радостная встреча с родными оборачивается шоком: он привел с собой младенца, о котором никто не знает. Растерянно и неуверенно Кузьма рассказывает, что мать ребенка осталась на последнем перегоне, но его слова вызывают лишь недоумение и недоверие. Односельчане, привыкшие к его отсутствию, не могут поверить, что он вернулся не один. Даже собственные дети смотрят на него с подозрением, а жена, с которой он мечтал о воссоединении, воспринимает это известие как предательство. Кузьма оказывается в ловушке: он хочет защитить и воспитать малыша, но его собственная семья отвергает его, не понимая, что за этим загадочным возвращением стоит настоящая история любви и потерь. Кузьма сталкивается с непростым выбором - отстоять свою правду или попытаться вернуть доверие родных.