245 год до н. э. В царстве Цинь царит напряжённая атмосфера. Прямо во дворце, где правит могущественный монарх, происходит дерзкое нападение. Однако в самый критический момент на помощь приходит Ли Синь, храбрый и преданный воин, который без колебаний расправляется с убийцами, спасая жизнь правителю. Но спокойствие длится недолго: вскоре поступает тревожная весть о том, что войска соседнего государства Вэй пересекли границу. Это предвещает неизбежную и масштабную битву, которая может изменить судьбу царства.
Ли Синь, осознавая всю серьезность ситуации, отправляется на фронт в составе регулярных войск. В ходе военных действий он встречает загадочного воина по имени Цян Лэй, чья сила и мастерство в бою вызывают у него неподдельное восхищение. Цян Лэй хранит множество тайн, и его истинная цель остаётся неясной. Вместе они сталкиваются с жестокими сражениями, предательством и испытаниями, которые проверяют их дружбу и преданность. В условиях войны Ли Синь должен не только сражаться за свою страну, но и разобраться в сложных отношениях, которые могут повлиять на его судьбу и судьбу всего царства.