Осень 1989 года. СССР, как гигантская империя, начинает трещать по швам. Политическая ситуация накаляется, и кажется, что ледник напряжения вот-вот прорвет плотину дипломатических соглашений и военных альянсов, устремляясь вниз, сметая все на своем пути. В этом неспокойном времени капитан Нечаев, после неудачной спецоперации, вынужден вернуться в строй. В Москве его коллега ставит перед ним новую задачу: проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать зашифрованное сообщение американскому журналисту. Это задание, на первый взгляд, кажется простым, но на самом деле оно открывает двери в мир, полный интриг и опасностей.
Нечаев отправляется в Берлин, ГДР, где на фоне падения Берлинской стены разгорается настоящая игра разведок. Каждое движение, каждое слово может оказаться решающим в этой глобальной шахматной партии. В Берлине он сталкивается с агентами разных стран, каждый из которых преследует свои интересы. На кону стоит не только судьба его миссии, но и судьба целой эпохи. В этом вихре событий Нечаев должен разобраться, кто друг, а кто враг, и понять, как сохранить свою жизнь и выполнить задание, которое может изменить ход истории.
