В течение многих лет город, в который ступает нога странствующего рыцаря Ланцелота, находится под гнетом зловещего Дракона. Этот ужасный тиранин не только угнетает местных жителей, но и внушает им страх, заставляя подчиняться его жестоким законам. Ланцелот, движимый благородным долгом и стремлением освободить народ от гнета, решает вступить в бой с этим узурпатором. Однако, когда он обращается к Бургомистру за советом, тот начинает отговаривать его от поединка. Бургомистр утверждает, что для жителей города лучше оставаться под властью Дракона, чем погружаться в хаос и неопределенность. Он объясняет, что страх перед тиранией создает иллюзию стабильности, и люди не готовы к свободе, которую они не могут понять. Ланцелот оказывается перед трудным выбором: следовать зову сердца и сразиться с Драконом или прислушаться к голосу разума, который предупреждает о возможных последствиях. В этом противостоянии встает вопрос о том, что значит быть свободным и готовы ли люди к переменам. Меч и судьба рыцаря сталкиваются с реальностью, где мечты о свободе могут обернуться против самого народа.