Середина 1960-х годов. В Лондоне, в окружении ярких огней и бурной ночной жизни, знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон неожиданно становится свидетелем кражи. Вместо того чтобы вызвать полицию, он предлагает вору разделить с ним ложе, открывая двери в мир, полный эксцентричности и порока. Теперь этот человек из низов общества оказывается в центре богемной тусовки, где царят прокуренные дамы, мальчики по вызову, алкоголики и бродяги. Каждый из них — уникальный гротескный персонаж, живущий на грани. Они с восторгом следят за жизнью своего кумира, Бэкона, который стал для них символом свободы и творческого бунта. В этом хаосе, полном страсти и боли, любовь принимает облик дьявола, обнажая не только уязвимость, но и силу человеческой природы. Бэкон и его окружение, погруженные в мир искусства и саморазрушения, становятся свидетелями того, как границы между жизнью и искусством стираются, создавая уникальную и незабываемую атмосферу, полную противоречий и искушений.