Счастливые родители Рейчел и Джон, казалось, наслаждаются спокойной жизнью с новорождённым сыном Илаем. Но вскоре их радость омрачилась: малыш начал плакать без остановки. Полгода непрерывного крика превратили жизнь Рейчел в настоящую борьбу с недосыпом и постоянным стрессом. Однажды, в попытках найти хоть какое-то успокоение для Илая, она вспомнила о посылке, которую получила от старшей сестры. В ней была старая книга с колыбельной, и, отчаявшись, Рейчел решила попробовать её прочитать.
Как только она запела, Илай мгновенно успокоился и погрузился в крепкий сон. Однако с этим чудесным моментом пришли и странные ощущения. Родители начали замечать необычные вещи в доме, и Рейчел стала ощущать чье-то присутствие. Каждое шорох и тень вызывали у неё тревогу, а мир, который казался таким простым и понятным, вдруг наполнился тайнами и страхами. С каждым новым днём эта колыбельная становилась всё более загадочной, и вскоре Рейчел и Джон поняли, что их жизнь уже никогда не будет прежней.