В напряжённом мире криминала и правопорядка разворачивается история, где полицейский и преступник идут по кровавому следу фальшивых денег. После неудачной операции по захвату наркоторговцев, детектив Джимми Мерсер сталкивается с трагедией: его напарник, работающий под прикрытием, становится жертвой жестокого убийства, совершённого только что вышедшим из тюрьмы бандитом Редом и его сообщником Ронни. Это преступление становится для Джимми той самой «точкой кипения», за которую он не может простить своих врагов.
Опираясь на единственную улику — поддельную купюру, он начинает безжалостное преследование преступников. Каждый шаг приближает его к мести, и детектив использует все свои навыки и интуицию, чтобы выследить убийц. В то время как Ред и Ронни наслаждаются своей удачей, они не подозревают, что за ними по пятам следует самый опасный полицейский Лос-Анджелеса. Напряжение нарастает, и судьбы героев переплетаются в кровавой игре, где каждый шаг может стать последним. В этой истории о мести, предательстве и справедливости, граница между добром и злом становится всё более размытым.