Брэд и Эбби Кэрн наслаждаются жизнью в роскошном доме на Манхэттене, где каждое утро начинается с ярких солнечных лучей и звуков города, который никогда не спит. Их беззаботное существование наполняется радостью и гармонией, пока не приходит долгожданный момент — у пары рождается дочь. Это событие кажется настоящим благословением, но вместе с ним в их уютный мир проникает нечто зловещее.
С появлением малышки в семье начинают проявляться необычные и тревожные черты характера их старшего сына Джошуа. Его поведение становится всё более странным и непредсказуемым. Бред и Эбби, сначала не обращая внимания на мелкие странности, вскоре начинают осознавать, что за этим кроется нечто большее. Джошуа, казалось бы, обычный мальчик, начинает проявлять тёмные аспекты своей натуры, которые пугают родителей и заставляют их сомневаться в том, что они знают о своём ребёнке.
С каждым днём ситуация становится всё более напряжённой, и Брэд с Эбби оказываются на грани. Они должны разобраться в том, что происходит с Джошуа, и понять, как сохранить свою семью, прежде чем тёмные силы полностью овладеют их жизнью. В поисках ответов они сталкиваются с мрачными тайнами, которые могут разрушить их идеальный мир.
