История разворачивается вокруг четырнадцатилетнего мальчика Эллиса и его необычного друга — сорокалетнего Козопаса, человека с умственными нарушениями, который живет неподалеку. Козопас, выполняя всю грязную работу по дому, получает взамен еду и крышу над головой для себя и своих коз. В свободное время он увлекается выращиванием и употреблением марихуаны, находя в этом утешение и радость. Несмотря на возрастные и социальные различия, Эллис и Козопас становятся настоящими друзьями. Мальчик охотно делит с Козопасом трудные моменты, включая холодные ночные переходы через пустыню в поисках новых пастбищ для коз. Их связь кажется неразрывной, и мир, который они создали вдвоем, полон простых радостей и искреннего понимания. Однако идиллия рушится, когда Эллису приходит время уехать на учебу в другую часть страны. Эта школа, оплаченная его отсутствующим отцом, становится символом нового этапа в жизни Эллиса, но и причиной разрыва с Козопасом. Мальчику предстоит осознать, что взросление требует не только новых знаний, но и принятия трудных решений, которые могут навсегда изменить его дружбу с Козопасом.
