Когда бабушка Хельда увлеченно рассказывала своему девятилетнему внуку Люку пугающие истории о ведьмах, она и не догадывалась, что эти сказки могут оказаться ближе к реальности, чем кажется. В это время Верховная ведьма, полная зловещих замыслов, плетет коварный план, чтобы навредить всем детям, используя магическое зелье, способное обратить их в беззащитных существ. К несчастью, Люк становится одной из первых жертв её злодейских интриг и превращается в мышонка. Однако, несмотря на свою новую форму, он не собирается сдаваться и с готовностью принимает вызов. В его сердце горит решимость, и он осознает, что у него есть шанс не только спастись, но и спасти других детей от ужасного проклятия. В этом захватывающем приключении ему предстоит преодолеть множество преград, столкнуться с темными силами и найти способ разрушить зловещий план Верховной ведьмы. Сможет ли Люк, несмотря на свои размеры, стать настоящим героем и вернуть мир в родной город?