Раненый выстрелом в ногу и оставленный на произвол судьбы в холодном, заснеженном лесу, Билли находит временное убежище в странном доме, принадлежащем эксцентричной старухе Агнес. Она кажется доброй, но в её глазах проскальзывает что-то зловещее. Билли надеется, что его рана заживет, и он сможет покинуть это жуткое место. Однако, когда парень встает на ноги и собирается уйти, он сталкивается с ужасной реальностью: вокруг дома бродит жуткое чудовище без кожи, которое пытается пробраться внутрь. Страх охватывает Билли, когда он понимает, что это создание не просто хищник, а нечто гораздо более зловещее. Внутри дома он сталкивается с тайнами и загадками, которые Агнес скрывает, и вскоре осознает, что его единственный шанс на выживание — это разгадать, кем на самом деле является эта странная женщина и как связаны их судьбы. Время уходит, и Билли должен решить, кому он может доверять, прежде чем чудовище найдет способ прорваться в его укрытие.
