Лейтенант Питер Стерлинг, преданный своему делу и верный друг, оказывается в непростой ситуации, когда его говорящий мул по имени Фрэнсис, ставший настоящим компаньоном, реквизирован для нужд флота. Фрэнсис не просто животное, а настоящий друг, который всегда поддерживает Питера в трудные моменты. Понимая, что его верный спутник попадает в руки военных, Питер решает предпринять отчаянную попытку спасти его.
Однако, когда он пытается пробраться на базу флота, его действия приводят к неожиданным последствиям: береговой патруль ошибочно принимает его за помощника капитана и арестовывает. Теперь Питеру предстоит не только найти способ вернуть Фрэнсиса, но и доказать свою истинную личность и невиновность. Ситуация осложняется, когда он сталкивается с бюрократией и недопониманием военной машины, а также с комичными и абсурдными ситуациями, которые возникают из-за его необычного положения.
В этой увлекательной истории о дружбе, преданности и приключениях Питер и Фрэнсис должны преодолеть не только внешние преграды, но и собственные страхи, чтобы вернуть друг друга. Смех, напряжение и неожиданные повороты сюжета делают этот фильм ярким и запоминающимся, оставляя зрителей в ожидании, чем же закончится их невероятное приключение.
