В городе N разразился скандал: несколько молодых людей, среди которых современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора, были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Общественность возмущена, и СМИ открыто критикуют действия правоохранительных органов, обвиняя их в произволе. Тем временем следствие продолжает свою работу, и в центре событий оказывается Раевский, который на пути в аэропорт случайно встречает юную послушницу Наталью. Интригует её полное равнодушие к окружающему, что заставляет его углубиться в общение с ней.
История развивается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из заграницы. Старый друг Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Здесь начинаются философские дискуссии, поиски себя и флирт, однако вскоре атмосфера накаляется: тесты на прочность становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Игра в «тайное общество» с амбициозной целью изменить мир, получает название «Клипот», заимствованное из каббалы. События стремительно развиваются, и каждый персонаж оказывается втянут в опасную игру, где границы между шуткой и реальностью стираются.
