Зима 1942 года. В оккупированной фашистами северо-западной области России партизанский отряд под командованием лейтенанта Ивана Локоткова, некогда сельского милиционера, ведет борьбу против врага. В условиях жестокой блокады и полного отсутствия продовольствия, отряд сталкивается с серьезной угрозой - вокруг лишь сожженные деревни и каратели, готовые на все ради подавления сопротивления. В desperation Локотков принимает рискованное решение: организовать захват фашистского эшелона с продовольствием на узловой станции, где каждый метр охраняется немецкими солдатами. Для выполнения этой опасной миссии командир решает привлечь Лазарева, раскаявшегося полицая, которого немцы знают в лицо. Но можно ли ему доверять? Проникновение в тыл врага требует не только храбрости, но и хитрости, и каждый шаг может стать последним. Операция обострит внутренние противоречия и проверит верность идеалов, за которые борются партизаны, ставя под сомнение, кто является настоящим врагом, а кто - другом.
