Молодой человек по имени Бун погружён в тёмные глубины своей вины, уверенный, что он ответственен за серию ужасных убийств. Эта мысль была навязана ему психиатром Декером, который манипулирует его сознанием, заставляя верить в свою виновность. В поисках искупления и спасения Бун отправляется в легендарный Мидиан — таинственный подземный город, ставший прибежищем беглецов и изгоев. Здесь, среди теней и мрака, обитает Ночной народ — древняя раса мутантов, способных менять облик и скрывающихся от солнечного света.
В Мидиане Бун находит тепло и защиту, но его новая жизнь требует полной преданности безопасности этого загадочного места. Он должен забыть о Лори — девушке, которая по-прежнему любит его и пытается его найти. Но за её стремлением к воссоединению стоят не только чувства, но и опасность: за ней следят полиция и Декер, одержимый желанием уничтожить Ночной народ. Бун оказывается в ловушке между своей прошлой жизнью и новым миром, где ему предстоит сделать выбор: остаться в Мидиане и принять его правила или вернуться к Лори, что может привести к катастрофе.
