1923 год. Молодые комсомольцы Зайцев и Егоров, полные энтузиазма и стремления служить обществу, направляются в угрозыск, где им предстоит пройти испытательный срок. Егоров, застенчивый и нерешительный, получает задание следить за документацией. Он не против такой роли, предпочитая оставаться в тени, где не придется сталкиваться с опасностями. Зайцев, напротив, жаждет активных действий и мечтает о крупной разборке с бандитами, которые, по его мнению, угрожают спокойствию их города.
К ним присоединяется опытный работник угрозыска Жур, который, несмотря на недавнее ранение, решает взять стажеров под свое крыло. Он вовлекает их в расследование загадочного самоубийства аптекаря, которое вызывает много вопросов и подозрений. Это дело становится для Зайцева и Егорова настоящим испытанием. В процессе расследования они сталкиваются с реальностью преступного мира, где страх и смелость идут рука об руку. Их дружба и профессиональные навыки подвергаются испытанию, и каждый из них должен решить, кем он хочет стать в этом опасном мире.
