В самом сердце Парижа, в 1959 году, распахивает свои двери знаменитый ночной джаз-клуб Blue Note. В этот вечер клуб наполнен мягким светом и атмосферой ожидания. Публика с нетерпением ждет выступления, когда на сцене появляется пожилой джентльмен. Его нетвёрдая походка и дрожащие руки выдают его состояние — он пьян, но в этом есть что-то трогательное. Как только он касается своего саксофона, в клубе воцаряется тишина.
Первый звук, вырвавшийся из инструмента, словно волшебное заклинание, заставляет всех затаить дыхание. Даже бармен, стоящий за стойкой, начинает пританцовывать в ритме джаза, погружаясь в магию музыки. Звуки саксофона проникают за пределы клуба, достигая улицы, где под дождём стоит молодой человек. Он останавливается, завороженный игрой мастера. Его сердце наполняется нежностью и восхищением, он чувствует, что эта музыка — отражение его собственных эмоций.
На мгновение судьба связывает этих двоих: старого саксофониста и молодого мечтателя. В их встрече заключена красивая, но печальная история — мэтру джаза осталось жить совсем немного, однако его музыка продолжает жить, вдохновляя новое поколение. В этот вечер в Blue Note рождается нечто большее, чем просто мелодия — это связь между поколениями, вечная и недолговечная, как сама жизнь.