В мире джаза, полном страсти и интриг, богатый поклонник музыки Род Гамильтон решает организовать незабываемое празднование годовщины свадьбы пианиста и лидера джаз-бэнда Аурелиуса Рекса с его супругой Делией Лэйн. Делия, оставившая свою блестящую карьеру певицы ради любви к Рексу, становится центром этого сюрприза, который должен объединить близких друзей и коллег по музыкальному цеху. Однако среди гостей скрываются не только радость и веселье, но и зависть и амбиции.
Ударник группы Рекса, Джонни Казин, мечтает о создании собственного музыкального проекта и пытается привлечь к сотрудничеству влиятельного агента Лу Бергера. В своих планах он делает акцент на том, что в его группе будет петь Делия, хотя сама она никаких обещаний ему не давала. После нескольких неудачных попыток подойти к Делии с предложением, она, наконец, теряет терпение и угрожает ему разорвать все отношения, если он не прекратит свои домогательства.
Не желая останавливаться, Джонни решает подлить масла в огонь, запустив слух о том, что у Делии есть любовник — харизматичный саксофонист и дорожный менеджер группы Касс Майклс. Это провокационное действие ставит под угрозу не только отношения Рекса и Делии, но и атмосферу самого праздника, превращая его в настоящий вихрь эмоций и неожиданных поворотов. В эту ночь, полную музыки и тайн, все участники окажутся перед выбором, который может изменить их жизни навсегда.
