Феликс, начинающий художник, покидает южный регион и отправляется в Москву, стремясь оставить позади ужасы войны и найти спокойствие в творчестве. Его душа, испытавшая горечь утрат и страх смерти, ищет вдохновение в живописи, однако мир вокруг него полон противоречий и боли. В этом хаосе он встречает 13-летнего Шурика, юного бунтаря, который, пережив предательство, решает уйти из дома. Украв пистолет у отца, он объявляет войну всему окружающему.
Неожиданно Феликс получает странное предложение от бывшего фронтовика: выполнить заказ на убийство. Он оказывается в заброшенном доме, готовый выстрелить, но в этот момент осознает, что не сможет причинить вред другому человеку. Этот выбор ставит его перед лицом невыносимого давления, и он понимает, что его жизнь не была напрасной — он создал несколько картин и научил Шурика ценить любовь и доброту.
Шурик, вернувшись домой, решает избавиться от пистолета, символизирующего его ненависть к миру. Он утопит его в реке, оставляя за собой не только оружие, но и свою злость, готовясь к новому началу. В этом произведении переплетаются судьбы двух мужчин, стремящихся найти свой путь в мире, полном противоречий и боли, где любовь и искусство становятся единственными спасительными островками.