Воевода Белогор, переживший утрату своих братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в остроге на окраине Новгородской республики. Этот мудрый и справедливый человек обладает уникальной способностью видеть людей насквозь, находя подход к каждому — от простолюдина до князя. Его слова всегда наполнены пониманием и поддержкой, что делает его уважаемым среди местных жителей. В то время как Белогор ищет покой, его жизнь наполняется неожиданными событиями благодаря младшему витязю Агафону. Этот дерзкий и привлекательный деревенский парень постоянно создает проблемы своим старшим товарищам, стремясь продемонстрировать свою храбрость и готовность к бою. В их компании также есть загадочный Варун — степенный и рассудительный человек, который находит утешение в природе и умеет понимать язык животных. Однако его внушительный размер и отстраненность заставляют местных жителей думать, что он является басурманином. Вместе эти трое героев сталкиваются с испытаниями и приключениями, которые меняют их жизни и открывают новые горизонты.
