Начало 80-х годов. В небольшом городке Выру, на берегу живописного озера Тамула, растет мальчик по имени Андрес. Его жизнь полна контрастов и неожиданных поворотов. Смерть отца оставила глубокий след в его душе, а мать, сбежавшая от советской власти в Швецию, оставила его на попечение бабушки и дедушки. Однако, несмотря на их заботу, Андрес оказывается втянутым в мир, где царят асоциальные элементы. Его единственным другом становится Коля, местный дурачок, известный своим странным поведением и любовью к рыбалке. Вместо того чтобы получать жизненные уроки от взрослых, Андрес учится драться и завоевывать симпатии женщин у Вальтера — алкоголика и бывшего заключенного, который, несмотря на свои недостатки, становится для него своеобразным наставником.
Вокруг Андреса кружат местные дамы, чьи моральные устои оставляют желать лучшего, но именно они иногда становятся его поддержкой в трудные времена. Каждый день для него — это борьба за выживание и поиск своего места в мире, где дружба и предательство идут рука об руку. В этом непростом окружении Андрес пытается найти себя, мечтая о лучшей жизни и искренних отношениях.
