Петр Шпагин, когда-то успешный актер, теперь оказывается в водовороте жизненных неурядиц: семейные проблемы, недавнее увольнение и неудача с ролью в фильме о инопланетянах заставляют его чувствовать себя потерянным. В поисках утешения он находит нового друга — водителя-дальнобойщика Валеру, с которым решает провести время на своей даче. Петр открывает Валере душу, рассказывая о своих переживаниях, о том, как его брак трещит по швам, а дети не понимают его. Однако вскоре разговоры принимают неожиданный оборот, когда оказывается, что Валера — не просто простой дальнобойщик, а представитель внеземного разума. Он готовит масштабное вторжение на Землю, которое должно произойти уже завтра утром. Теперь Петр, который всегда стремился говорить правду, сталкивается с выбором: продолжать делиться своими бедами с новым другом или попытаться остановить катастрофу, которая может уничтожить человечество. На фоне комических и драматических ситуаций, история разворачивается в неожиданном направлении, ставя под сомнение, что значит быть правдивым в мире, где реальность может оказаться гораздо более странной, чем вымысел.
