Канун Нового года. В Москве, огромном мегаполисе, наступает время ожидания волшебства. Всего несколько часов остаётся до боя Курантов, и город наполняется атмосферой праздника, которая в обычные дни кажется недоступной. В это время, когда каждый миг пропитан ожиданием чуда, обыденные заботы и проблемы отступают на второй план. В эту сказочную ночь, когда сбываются мечты, судьбы героев переплетаются в неожиданных обстоятельствах.
Наталья, успешная бизнес-леди, владеющая несколькими ночными клубами, готовится встретить Новый год в своем загородном доме. Её жизнь кажется идеальной, но пустота в душе всё равно ощущается. В это время в её доме появляется Саша — актёр, который подрабатывает Дедом Морозом на детских праздниках. Их встреча становится началом удивительных событий, которые изменят их жизни навсегда.
Сын Натальи, Никита, полный радости от того, что у него, наконец, появился "папа", становится связующим звеном между взрослыми. Его искренние эмоции и надежды на семейное счастье заставляют Наталью и Сашу взглянуть на свою жизнь по-новому. В эту волшебную ночь, наполненную чудесами и неожиданными поворотами, герои осознают, что настоящая сказка — это не только праздник, но и возможность найти любовь, счастье и смысл жизни.