В далеком будущем, когда человечество достигло невероятных высот в науке и технике, на Землю прибыла угроза с другого мира. Пришелец из расы Омикрон, обладающий способностью вселяться в тела людей, получает задание: выяснить слабые места землян перед масштабным вторжением. Он выбирает свою жертву - обычного человека, который живет в большом городе, и начинает процесс ассимиляции.
Сначала пришелец испытывает сильные эмоции и чувства, которые когда-то были ему чужды. Он проникает в сознание своего носителя, изучая его повседневную жизнь, отношения с близкими и коллегами. Постепенно он начинает осознавать, что человечество не так просто понять. Он сталкивается с внутренними конфликтами, страхами и надеждами своего носителя, что заставляет его переосмыслить свои первоначальные намерения.
В процессе своего исследования пришелец обнаруживает, что слабости людей не только в их физической природе, но и в их эмоциональной уязвимости. Это открытие ставит под угрозу весь его план. Теперь, когда он понимает, что за пределами холодного разума скрываются настоящие чувства и связи, он оказывается перед выбором: выполнить задание своей расы или защитить того, в чье тело он вселился. Эта дилемма ведет к напряженной борьбе между долгом и человечностью, заставляя пришельца задуматься о том, что значит быть живым.
