Начало 1990-х годов. Молодой и амбициозный музыкант по имени Кузьма решает изменить свою жизнь и отправляется в увлекательное путешествие. Он приобретает старенький автомобиль «Победа», символ ушедшей эпохи, и с ним отправляется в Берлин. Его цель — обменять эту раритетную машину на желанный шестисотый «Мерседес», мечта многих автолюбителей. В дороге его сопровождает друг, который планирует продать в Германии старые советские манекены, что добавляет необычного колорита их путешествию.
По прибытии в Берлин Кузьма погружается в атмосферу свободной музыки и творческой энергии. Здесь он встречает местного рок-музыканта, который вдохновляет его на первый выход на зарубежную сцену. Это знакомство становится поворотным моментом в жизни Кузьмы, открывая перед ним новые горизонты и возможности. С каждой нотой и каждой встречей он все больше осознает, что музыка — это не просто хобби, а его призвание. Приключения в Берлине и обмен «Победы» на «Мерседес» становятся символом его стремления к свободе и самовыражению в мире, где все только начинает меняться.
