1941 год. На Украине царит атмосфера музыкального вдохновения, где одаренные дети, такие как скрипач Абраша и пианистка Лариса, становятся звездами местной сцены. Их таланты привели их на сцену Карнеги-Холла и даже к выступлению перед Сталиным. Среди восхищенных зрителей — юная Ханна, дочь немецкого пивовара, которая мечтает играть вместе с ними. Однако её желание сталкивается с отказом, и только благодаря финансовым пожертвованиям родителей Абраши и Ларисы, еврейских детей, она получает возможность заниматься с ними. Постепенно между детьми завязывается дружба, и Ханна становится частью их музыкального мира.
Но внезапное вторжение Германии в Советский Союз меняет все. Начинаются депортации, и родители Абраши и Ларисы вынуждены скрываться в доме немецкой семьи. Отец Ханны, осознавая опасность, пытается спасти своих друзей от преследований СС. В этом тревожном контексте дружба и музыка становятся символами надежды и человеческой доброты, несмотря на разрывающие мир обстоятельства. История о детской дружбе, преданности и смелости в условиях войны напоминает о том, что даже в самые темные времена свет искусства способен объединять сердца.