После трагической гибели царя Бориса Годунова его вдова и юный наследник Фёдор стали жертвами политических интриг, оставив в живых только дочь — Ксению. Вскоре после этих событий на российский трон взошёл самозванец Лжедмитрий, который также был убит, что привело к началу Смутного времени — эпохи хаоса и смятения. Среди тех, кто пережил эти ужасные события, был мальчик-холоп Андрейка, ставший свидетелем жестокого убийства царской семьи. Прошло время, и Андрейка повзрослел, но образ красавицы Ксении не оставлял его сердца.
Когда испанский дворянин Альваро Борха, взявший Андрея в услужение, погиб в схватке с разбойниками, юноша решает воспользоваться этой трагедией. Присвоив себе имя и одежду Альваро, Андрей находит в себе смелость выдать себя за испанца. Его цель — спасти Ксению Годунову, которая оказалась в опасности, и завоевать её сердце. Однако, играя роль чужака, он сталкивается с новыми опасностями и сложными выборами. Смутное время требует от него не только храбрости, но и хитрости, ведь на кону — не только его жизнь, но и судьба любимой.
