Артем Семенов – опытный опер уголовного розыска, который полностью посвятил себя службе, что обернулось серьезными проблемами в его личной жизни. Его жена и дети чувствуют себя брошенными, ведь работа для Артема стала настоящей одержимостью. В его жизни есть верные друзья – Назаров и Петрович, с которыми он прошел через множество испытаний. Однако их дружба оказывается под угрозой, когда в город возвращается опасный преступник по прозвищу Медведь. Этот жестокий бандит начинает терроризировать инкассаторов, оставляя за собой след из крови. Артему и его команде удается поймать Медведя, но вскоре он сбегает, унося с собой жизнь Петровича.
Артема обвиняют в организации побега, хотя улик против него нет. Однако в его доме находят крупную сумму денег и оружие, что становится последней каплей: его увольняют со службы. Теперь он – БС, бывший сотрудник, который сталкивается с презрением со стороны коллег и насмешками со стороны преступного мира. Артем оказывается в ситуации, когда система, которой он служил, отвергла его. Он вынужден испытать на себе все тяготы и унижения, которые испытывают те, кто оказался на дне. Но вскоре ему предстоит вновь столкнуться с Медведем и узнать имя предателя, который привел к гибели его друга. Артем должен найти в себе силы, чтобы вернуть справедливость и восстановить свою честь.