Двенадцатилетний Женька Грачев решает покинуть пионерлагерь, чтобы вновь встретиться со своим старшим братом, который служит в армии. Для него эта встреча имеет огромное значение, ведь брат — его опора и защитник. В дороге, полной приключений и неожиданных встреч, Женька сталкивается с трактористом Мякишевым, который оказывается довольно колоритной личностью. Мякишеву срочно нужен фрак, и он готов на всё, чтобы его раздобыть. Этот забавный и немного эксцентричный персонаж становится для Женьки не только попутчиком, но и учителем жизни. Вместе они преодолевают различные преграды, сталкиваются с забавными ситуациями и находят общий язык, несмотря на разницу в возрасте и жизненном опыте. Путешествие Женьки и Мякишева наполняется юмором, дружбой и открытием новых горизонтов. В конце концов, эта история о смелости, любви к брату и о том, как важно следовать своим мечтам, несмотря на все трудности.
