История начинается с того, что Клара получает в подарок от своей любимой тёти очаровательного деревянного человечка в гвардейской форме. Этот Щелкунчик, как известно, предназначен для колки орехов, но тётя шепчет Кларе, что в его безмолвном теле бьётся сердце настоящего принца. Когда часы пробивают полночь, в уснувшем доме начинают происходить волшебные события. Из тёмного уголка комнаты появляется зловещий Мышиный Король со своими солдатами, готовыми навести хаос. Только Щелкунчик осознаёт грозящую опасность и, ожив, принимает на себя ответственность за защиту Клары. Однако злобный Мышиный Король успевает наложить на Клару заклятие, превращая её в крошечную версию самой себя, равную своему игрушечному защитнику. Теперь Клара и Щелкунчик вынуждены отправиться в захватывающее и полное приключений путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля и вернуть всё на свои места. На своём пути они встретят удивительных существ и преодолеют множество испытаний, которые проверят их смелость и дружбу. Эта история о вере в чудеса и о том, как настоящая любовь может преодолеть любые преграды.