В 1947 году святой отец О’Ши прибывает в Главную провинцию Китая с католической миссией, которая, похоже, на грани закрытия. Местные жители больше озабочены своими гражданскими конфликтами, чем вопросами веры. Однако сам священник, кажется, не спешит выполнять свои обязанности, его мысли все чаще заняты очаровательной медсестрой Энн, вдовой военного. Несмотря на первоначальное равнодушие к своей миссии, О’Ши начинает проводить необычные проповеди, которые неожиданно начинают привлекать внимание местного населения. Постепенно его слова начинают оказывать влияние на жителей деревень, и интерес к католицизму начинает расти. Тем временем его отношения с Энн становятся все более глубокими и личными, выходя за рамки духовного общения. Эта история о любви, вере и внутренней борьбе, где священник сталкивается с выбором между своими религиозными обязанностями и чувствами к женщине, открывает новые горизонты как для него, так и для жителей провинции.