В морг доставляют изуродованное тело, а в это время в психиатрическом отделении перепуганная пациентка Элизабет Дерби делится своей историей с подругой-доктором Аптон. Элизабет когда-то была успешным психотерапевтом, но её жизнь кардинально изменилась, когда к ней на приём пришёл молодой человек с необычным и, как ей показалось, серьёзным расстройством личности. Он утверждал, что его отец хочет забрать его тело, что вызвало у Элизабет глубокий интерес и желание помочь. Однако, нарушив свои профессиональные правила, она решает посетить его дом, что становится началом её ужасного путешествия. Элизабет оказывается втянутой в мир, полный страха и опасности, где реальность переплетается с психозом. Этот случай не только ставит под угрозу её карьеру, но и угрожает её жизни. В то время как она пытается разобраться в происходящем, её собственные демоны и страхи начинают всплывать на поверхность, заставляя Элизабет задуматься о том, что на самом деле скрывается за гранями разума.
