Эта история начинается в уютном кафе, где три подруги — Настя, Кристина и Оля — собираются, чтобы обсудить свои любовные перипетии и пофантазировать о мужчинах. В этот момент мимо них проходит Люся — полненькая девушка с неудачным стилем, которая, несмотря на свою непримечательную внешность, полна надежд. Она решает спросить у подруг, где находится салон красоты «Swan», в который собирается устроиться на работу простой уборщицей. Однако вместо помощи она сталкивается с насмешками и жестокими шутками. Обидевшись, Люся уходит, а подруги продолжают смеяться, не осознавая, насколько больно они ранят ее чувства.
Ночью, полная отчаяния, Люся плачет, но под утро в ней пробуждается решимость. Она решает изменить свою жизнь и стать красивой, несмотря на все преграды. В то же время, подруги, которые обидели Люсю, просыпаются с неожиданными последствиями: их собственная внешность изменилась, и теперь им предстоит столкнуться с реальностью, которую они никогда не ожидали. Каждая из них должна будет научиться принимать себя и находить красоту внутри, а также понять, что истинная ценность человека определяется не внешностью, а его внутренним миром. Эта история — о преображении, дружбе и том, как важно быть добрым и отзывчивым к другим.