В мире, охваченном загадочной мутацией, превращающей людей в животных, жизнь становится настоящим испытанием. Главный герой, повар по имени Франсуа, сталкивается с ужасной реальностью: его жена давно покрылась шерстью и утратила способность воспринимать человеческую речь. В поисках надежды на выздоровление, ее переводят из больницы в новый специализированный центр на юге страны. Франсуа решает переехать в близлежащий городок вместе с их сыном Эмилем, старшеклассником, который также пытается справиться с изменениями в их жизни.
Однако судьба играет с ними злую шутку: по дороге грузовик с мутировавшими существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа, охваченный отчаянием и надеждой, отправляется на поиски жены, несмотря на все опасности, которые подстерегают его на этом пути. В то же время Эмиль начинает замечать странные изменения в своем теле — у него растут когти, и это вызывает у него страх и смятение. Ситуация накаляется, когда отец и сын сталкиваются с реальностью мутации и ее последствиями, ставя под угрозу их отношения и саму суть человечности. Их история — это не только борьба за спасение любимых, но и поиск ответов на вопросы о том, что значит быть человеком в мире, где границы между человеком и зверем стираются.
