Долгие годы два королевства, возглавляемые Федотом и Амфибрахием, мирно соседствовали, пока однажды король Амфибрахий не исчез бесследно. Его королеве стало крайне трудно управлять государственными делами в одиночку, и вскоре королевство погрузилось в упадок. Дочь Амфибрахия, Алена, оказалась в сложной ситуации, не только из-за политических проблем, но и потому, что она сбилась с пути. В desperation королева решила выдать её замуж, надеясь, что это поможет вернуть порядок в их королевство.
Тем временем, в королевстве Федота росли три сына: Павел, Петр и Иван. Последнего все считали дурачком, но он оказался не таким простым, как думали. Иван смог завоевать сердце Алены, несмотря на все трудности. В поисках приключений и доказательства своей любви он отправился на опасное задание, где столкнулся с Кащеем Бессмертным. Смелость и умение Ивана помогли ему одолеть злодея и освободить короля Амфибрахия из плена. Таким образом, Иван не только доказал свою доблесть, но и изменил судьбы двух королевств, восстанавливая мир и единство между ними.