Жаркое лето 1941 года, когда мир погружается в хаос начала Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД, полный идеализма и решимости, получает задание сопроводить группу политзаключенных, среди которых оказались и обычные уголовники. Эшелон, везущий их в тыл, становится мишенью для вражеского обстрела. В результате атаки выживают лишь трое: лейтенант, уголовник по кличке Усатый и один из политзаключенных.
Ситуация становится критической, и герои оказываются в условиях, где жизнь и смерть находятся на волоске. Каждый из них — это уникальный мир, со своими переживаниями и тайнами. Лейтенант, стремящийся выполнить долг, сталкивается с моральными дилеммами, пытаясь понять, как выжить в этом безумии. Усатый, несмотря на свою преступную натуру, оказывается не таким простым, как кажется, а политзаключенный несет в себе груз идеалов и надежд. Их взаимодействие становится символом борьбы за выживание, в которой не видно четких границ между добром и злом. В условиях войны дружба и предательство, страх и надежда переплетаются, создавая напряженную атмосферу, в которой каждый шаг может стать решающим.
