Убальдо Эмпаладо, безработный учитель, вынужден искать способы обеспечить себе хоть какой-то доход. Его редкие подработки в школе, когда он заменяет заболевших коллег, не приносят стабильности. Чтобы свести концы с концами, Убальдо решает организовать группу для присмотра за дошкольниками, надеясь, что это поможет ему хоть немного улучшить финансовое положение. В один из дней, когда за маленьким Луисито не пришел его отец, забота о мальчике ложится на плечи Убальдо. В процессе общения с Луисито Убальдо неожиданно обнаруживает, что у ребенка потрясающий баритон. Это открытие меняет жизнь обоих: для Убальдо появляются новые перспективы, связанные с музыкальной карьерой мальчика. Он начинает мечтать о том, как сможет помочь Луисито раскрыть его талант и, возможно, исполнить свои собственные мечты о музыке. Так начинается их удивительное путешествие, полное надежд и открытий, которое меняет не только их судьбы, но и жизни окружающих.