В 1919 году в Солнечноморске два ловких авантюриста, прославившиеся своими смелыми махинациями, оказались в центре внимания полиции России и Турции. Их стремление к приключениям приводит к неожиданной цели — завладеть золотым жезлом графа Румянцева, который, как считается, обладает невероятной ценностью. Понимая, что на них охотятся, они решают отправиться на юг России, где, чтобы скрыть свои истинные намерения, им придется принимать самые неожиданные образы: от террористов до цирковых артистов, а также переодеваться в дам, путешествующих по стране. В то же время мать одного из авантюристов, Оси, оказывается в плену у мрачного сатаниста Кроули. Как ни странно, именно в его сокровищнице находится тот самый жезл, за которым они охотятся. Это захватывающее приключение полное неожиданных поворотов, где каждый шаг может стать решающим, а маскировка — вопросом жизни и смерти. В поисках жезла их ждут опасности, интриги и, конечно, комические ситуации, которые подчеркивают непредсказуемость их приключений.