Ромулус Ледбеттер — талантливый музыкант, чья жизнь приняла трагический оборот, превратившись в борьбу с внутренними демонами и внешними обстоятельствами. После того как его карьера разрушилась, он оказался на улицах, став бездомным шизофреником, который нашел укрытие в затерянной пещере Центрального Парка. Здесь, среди зелени и теней, он пытается убежать от реальности, окружая себя вымышленными серафимами, которые, по его мнению, защищают его от зла мира.
Однако его мирный уединенный быт нарушается, когда он находит неподалеку от своего логова труп. Это открытие становится началом запутанной истории, в которую Ромулус невольно втягивается. Он оказывается в центре мистического расследования, где его способности музыканта и параноидальные видения сталкиваются с жестокой реальностью. Пытаясь разобраться в произошедшем, он погружается в атмосферу страха и недоверия, одновременно сражаясь с пагубным влиянием алкоголя и собственными страхами. Его внутренние конфликты обостряются, когда он начинает осознавать, что серафимы могут быть не только его защитниками, но и призраками его прошлого, призывающими к ответу.