В небольшой деревушке Норвегии, затерянной между величественными горами и бескрайним морем, живёт шестилетний Аслак со своей матерью. Их мир тихий и спокойный, пока однажды не происходит ужасное событие: в окрестностях деревни находят растерзанных овец. Местные жители, охваченные страхом, обвиняют в этом волков, но Аслак не разделяет их мнения. Он уверен, что в лесу скрывается нечто более зловещее — оборотень, о котором слагают легенды. Когда пропадает его верный друг — собака, мальчик решает, что не может больше ждать. Он берёт на себя смелость и отправляется в таинственный лес, полный опасностей и тёмных тайн. В этом путешествии Аслак не только сталкивается с ужасами, о которых слышал в детских сказках, но и открывает в себе силы, о которых даже не подозревал. Его смелость и решимость станут ключом к разгадке тайн, скрывающихся в Долине теней.
