Вера – талантливый художник-аниматор, чья жизнь перевернулась после трагической утраты: ее муж и сын погибли в ужасной аварии. Пытаясь справиться с невыносимым горем и найти новый смысл существования, она решает покинуть шумный мегаполис и переехать в небольшой волжский город. Здесь Вера получает возможность заняться любимым делом и становится руководителем анимационной студии для детей. Её работа приносит радость и вдохновение, однако среди юных подопечных выделяется один мальчик, который рисует пугающие и мрачные картины. Эти рисунки отражают его внутренние страхи и переживания, которые он не может выразить словами. Понимая, что анимация может стать для него способом преодоления душевной боли, Вера решает помочь ребенку через творчество. Она начинает вместе с ним создавать анимационные фильмы, в которых он может выразить свои чувства и страхи. Постепенно мальчик открывается, и их совместная работа становится не только терапией, но и путём к исцелению для обоих.
