В недалеком будущем Земля стала домом для множества инопланетных цивилизаций, которые мирно сосуществуют с людьми. Однако идиллия этого нового мира оказывается под угрозой, когда в Лос-Анджелесе происходит загадочное убийство одного из инопланетян. Это преступление вызывает панику и недоверие среди различных рас, ставя под сомнение хрупкий мир, который был построен за долгие годы. Главные герои, офицер полиции Мэт Сайкс и его напарник Джордж Франциско, берутся за расследование этого шокирующего инцидента. Сайкс, человек, который привык работать в условиях жесткой реальности, и Франциско, полуполукровка, обладающий уникальной способностью понимать инопланетные культуры, сталкиваются с множеством препятствий на своем пути. Им предстоит не только раскрыть убийство, но и разобраться в сложных отношениях между различными расами, которые могут оказаться источником внутренней угрозы. В процессе расследования они открывают заговор, способный разрушить все, что было достигнуто, и осознают, что настоящая угроза может исходить не только извне, но и изнутри общества.
