Итан — молодой человек, обладающий тихим и замкнутым характером, который долгое время борется с мучительной бессонницей. Каждую ночь его преследуют жуткие кошмары, превращающие его жизнь в настоящий ад. Он уверен, что причина его страданий кроется в психическом расстройстве, и решает обратиться за помощью к психотерапевту. Однако, несмотря на регулярные сеансы, облегчение не приходит. В поисках ответов Итан обращается к своему другу — медиуму, который обладает уникальным даром видеть то, что скрыто от обычных людей. Вместе они начинают исследовать темные глубины его подсознания и вскоре сталкиваются с нечто ужасным, что стоит за его ночными видениями. Оказавшись на грани между реальностью и потусторонним миром, Итан понимает, что его страхи имеют гораздо более глубокие корни, чем он мог себе представить. Это открытие меняет его жизнь навсегда, заставляя его бороться не только с собственными демонами, но и с темным существом, которое угрожает его разуму и жизни.