Феникс вырос в атмосфере циркового волшебства, но его жизнь обернулась настоящим кошмаром. Его отец, Орго, был мастером метания ножей, а мать, Конча, — талантливой акробаткой. Однако однажды, охваченная ревностью, Конча увидела, как Орго встречается с другой женщиной, и в порыве ярости обрушила на него кислоту. В ответ на это Орго совершил ужасный поступок — отрубил жене руки и покончил с собой, оставив Феникса, еще малыша, свидетелем этой трагедии. Мальчика поместили в психиатрическую больницу, где он провел долгие годы, пытаясь справиться с травмой.
После освобождения Феникс возвращается к своей матери, которая, несмотря на утрату, пытается вести привычный образ жизни. Он помогает ей по дому и погружается в мир своих фантазий, стремясь создать формулу невидимости. Однако, когда в городе начинают происходить жестокие убийства, Феникс начинает осознавать, что его детские воспоминания могут быть связаны с этими событиями. Постепенно он погружается в мрак своего прошлого, и его жизнь становится настоящим испытанием на грани реальности и безумия.
