В одном далеком царстве, в небольшом государстве жил трудолюбивый, но не слишком удачливый крестьянин по имени Емеля. Несмотря на все свои старания, он никак не мог добиться успеха: работа не приносила ему ни достатка, ни счастья. Но однажды судьба улыбнулась ему. Емеля поймал волшебную щуку, которая могла исполнять желания. Вместо того чтобы использовать свою удачу для личной выгоды, он проявил доброту и отпустил щуку в воду. В благодарность щука предложила Емеле исполнить любое его желание.
Тем временем в том же царстве правил царь Горох, у которого была дочка — капризная царевна Несмеяна. Она никогда не смеялась и не радовалась, что сильно огорчало её отца. Царь пообещал, что выдаст её замуж за того, кто сможет её рассмешить. Емеля, узнав об этом, решает попробовать свои силы и с помощью своей новой волшебной подруги начинает предпринимать различные попытки, чтобы вызвать улыбку на лице царевны. Так начинается его удивительное приключение, полное неожиданных поворотов и волшебства, где проявляются как сила добра, так и настоящие чувства.