Молодой цирюльник и массажист по имени Хаджи решает оставить свою лавку в Исфахане и отправиться в путь в поисках лучшей судьбы. Судьба сводит его с капризной принцессой Фозией, которая стремится избежать нежелательного брака с Мохаммед-Ханом, которого ей навязывает её отец, халиф. Фозия, мечтая о любви к жестокому, но привлекательному Нур-Эль-Дину, не собирается смиряться с судьбой и готова на риск.
Вместе с Хаджи они присоединяются к каравану купца Осман-Аги, который собирается продать Нур-Эль-Дину талантливую танцовщицу Аишу, способную стать настоящим украшением его гарема. Чтобы защитить Фозию, Хаджи принимает решение переодеть её в юношу и выдать за своего ученика. Это приводит к множеству захватывающих и комических ситуаций, в которых Хаджи проявляет смекалку и находчивость.
В этом увлекательном путешествии, полном опасностей и неожиданных поворотов, Хаджи и Фозия сталкиваются с предательством, дружбой и настоящей любовью, что в конечном итоге заставляет их пересмотреть свои мечты и желания.
