Терренс МакДонах — потомственный полицейский, который всю свою жизнь посвятил службе в Новом Орлеане. Его коллеги и начальство высоко ценят его профессионализм и преданность делу, однако за этой маской респектабельности скрывается мрачная реальность. МакДонах ведет двойную жизнь: он вовлечен в мир преступности, участвуя в воровстве и торговле наркотиками, а сам страдает от наркозависимости. Его порочные увлечения — азартные игры и случайные связи — только усугубляют его внутренние противоречия.
Когда начальство ставит перед ним сложное задание — расследовать жестокое убийство сенегальских эмигрантов, Терренс оказывается на грани. Сможет ли он преодолеть свою «темную» сторону, чтобы выполнить долг и добиться справедливости? Или же его порочные привычки и внутренние демоны окончательно поглотят его, став причиной его падения? В этом напряженном и захватывающем сюжете сталкиваются моральные дилеммы и личные испытания, заставляющие зрителя задуматься о природе добра и зла.